Imagina que estás recopilando información específica de nuevos clientes potenciales para tu panadería, Pan Dulce, pero no estaba incluida en los campos de contacto predeterminados de HubSpot. ¿Cómo puedes lograrlo?

La opción correcta es utilizar la herramienta de formularios de HubSpot para hacer estas preguntas y asegurarte de que las respuestas se asignan a las propiedades de contacto personalizadas. Esto permite capturar la información directamente de los clientes potenciales y almacenarla de forma estructurada en sus registros de contacto, facilitando su uso para segmentación y personalización. Añadir los datos como notas es ineficiente y dificulta la búsqueda o el uso automatizado de la información. Crear hojas de cálculo separadas genera silos de datos y requiere un manejo manual, lo que es propenso a errores y poco escalable. Utilizar la función de tareas solo recuerda al equipo que solicite la información, pero no la captura ni la organiza automáticamente en el CRM.