Sarah est CSM et commence sa semaine submergée. Elle doit gérer 15 comptes client à renouveler dans le mois, trois comptes avec des scores d’activité client en baisse, huit tâches en retard et quatre réunions client prévues dans la journée. Elle a besoin d'une vue d'ensemble rapide pour prioriser son travail et organiser sa journée efficacement. Selon les fonctionnalités de l'espace de travail d’accompagnement client, quel onglet devrait-elle consulter en priorité pour l’aider ?

L'onglet « Récapitulatif » est la meilleure option car il offre une vue d'ensemble consolidée des informations essentielles pour la journée de Sarah. Il inclut la progression des tâches (pour les huit tâches en retard), la vue du portefeuille client (pour les 15 renouvellements et les trois comptes à score d'activité bas), les alertes de score d'activité client (directement pertinentes pour les comptes en baisse) et les activités planifiées (pour les quatre réunions). Cette vue centralisée permet une priorisation rapide et efficace. L'onglet « Clients » est trop général et nécessiterait des filtres supplémentaires pour obtenir la vue d'ensemble nécessaire. L'onglet « Actions » se concentre uniquement sur les tâches et ne fournit pas la vue complète des renouvellements, des scores d'activité ou des réunions. L'onglet « Chiffre d’affaires » est axé sur les opportunités financières et ne couvre pas l'ensemble des besoins de gestion de Sarah pour sa journée.